Mire való a rendszer?
A rendszer egy egyszemélyes, napi használatra optimalizált esemény- és ajánlatkezelő eszköz. Egy helyen kezeli a CRM ajánlatokat, a Planner operatív adatlapokat, a Dashboard napi teendőlistáit, a dokumentumokat és a karbantartási funkciókat.
1. Modulok és szerepük
| Modul | Oldal | Mire való? |
|---|---|---|
| Planner | index.html | Mentett események teljes operatív adatlapja, PDF és ICS generálás. |
| CRM | crm.html | Ajánlatkészítés, follow-up, státuszfrissítés, email küldés. |
| Dashboard | dashboard.html | Napi prioritások, nyitott pénzügyek, közelgő események és rendszerállapot. |
| Calendar | calendar.html | Havi eseménynézet, gyors dátumáttekintéshez. |
| DJ View | dj-view.html | Helyszíni, read-only gyors nézet. |
| Readonly preview | readonly-preview.html | Egyeztető PDF, szerződés PDF vagy DJ nézet megnyitása. |
| Settings | settings.html | Globális beállítások, backup, trash, maintenance és restart. |
2. Ajánlott napi workflow
3. Planner
A Planner a teljes eseményadatlap. Itt kezelhető az alapadat, kapcsolattartás, menetrend, zenei igény, technikai rész, pénzügy, szerződéses állapot és aláírás.
Teljes adatlap
Lépésenként végigvihető, menthető és visszatölthető rekord.
Operatív állapotsáv
Gyors áttekintést ad a készültségről és a következő lépésről.
Gyors műveletek
PDF, visszatöltés, előzmények, szerződött és fizetve állapotok gyors kezelése.
Keresés
Gyorsszűrőkkel és rendezéssel segíti a napi munkát.
4. CRM
A CRM ajánlatkezelő réteg. Új ajánlat készíthető, meglévő ajánlat follow-up módban frissíthető, email preview kérhető és PDF generálható.
5. Dashboard
A Dashboard a napi operatív központ. Nem csak statisztika, hanem konkrét teendőlista.
Prioritás alapú figyelmeztetések
Blokkoló hiba, fontos eltérés és kisebb eltérés bontásban.
Nyitott pénzügyek
Közelgő, még nem rendezett tételek gyors áttekintése.
Közelgő események
Mai és következő napos eseménylista.
Rendszerállapot
Runtime mappák, szükséges fájlok, email beállítás és SMTP kapcsolat figyelése.
6. Calendar, DJ View, readonly preview
| Oldal | Mikor használd? | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Calendar | Ha dátumfókuszú áttekintés kell | Nem szerkesztőfelület. |
| DJ View | Rendezvény napján, helyszíni olvasásra | Read-only, gyors nézet. |
| Readonly preview | PDF és DJ nézet ellenőrzésére | Eszköztől függően beágyazott vagy natív megnyitást használ. |
7. Settings
A Settings admin oldal. Itt vannak a szolgáltatói, banki, email és sablonbeállítások, valamint a karbantartási funkciók.
Szolgáltatói és banki adatok
A dokumentumok és ajánlatok alapadatai.
Email beállítás
SMTP, feladó és tesztküldés.
Backup / Restore
Mentéskészítés és visszaállítás.
Sablonok
Email, PDF és szerződés szövegek kezelése.
8. Auth és védett műveletek
A védett műveletekhez a rendszer admin hitelesítést kérhet. A jelenlegi verzió már saját feloldó modalt és signed auth cookie-t használ.
9. Gyakori helyzetek
| Helyzet | Mit jelent? | Teendő |
|---|---|---|
| Accepted quote még nincs Plannerben | Az ajánlat elfogadott, de még nem lett operatív adatlap belőle. | Dashboardról vagy Plannerből töltsd be. |
| Nem fizetett közelgő esemény | Az esemény dátuma közel van, a pénzügyi státusz még hiányos. | Planner gyors műveletekkel vagy részletes lapon frissítsd. |
| Rendszerállapot figyelmeztetés | Valamilyen szükséges mappa, fájl vagy email kapcsolat hibás. | Nézd meg a Settings vagy Dashboard részleteit. |
| PDF tableten nem kényelmesen látszik | A beágyazott PDF megjelenítés korlátozott. | Nyisd meg natív nézetben a readonly previewból. |
| Backup vagy restore kell | Admin szintű karbantartásra van szükség. | Settings oldalon végezd, körültekintően. |